در سن 45 سالگی، معمار اولیسیس که در مسیر حرفه‌ای خود احساس سردرگمی می‌کند و از استعدادهایش اطمینان ندارد، به دیدار یک مربی شغلی می‌رود که قول کشف شغل واقعی او را می‌دهد. پس از نوشیدن چای مشکوکی در آیین دیوانه‌وار مربی، اولیسیس بیهوش شده و پس از بیدار شدن متوجه می‌شود که وسایلش دزدیده شده‌اند. به طرز مرموزی، او با نیرویی عجیب همراه می‌شود: توانایی دیدن شغل واقعی افراد تنها با لمس آن‌ها. آیا اولیسیس می‌تواند با این هدیه جدید کنار بیاید؟

سال ۲۰۱۳. در جریان عملیات بیدونه، پلیس فدرال یک کامیون حامل مغز نخل را توقیف می‌کند که حاوی ۶۹۷ کیلوگرم کوکائین است. پرونده تحقیقات به تیمی به سرپرستی ایوان رومانو واگذار می‌شود که در کوریتیبا مستقر است و بئاتریز، ژولیو و ایتالو در آن عضویت دارند. سرنخ‌های قاچاق آن‌ها را به صراف آلبرتو یوسف و سپس به مدیر سابق پتروبراس، پائولو روبرتو کاستا می‌رساند؛ کسی که از یک ساختار عظیم شامل شرکت‌های ساخت‌وساز و دولت برای اختلاس اموال عمومی پرده برمی‌دارد. با پیشرفت تحقیقات، گروه تحت رهبری ایوان هر چه بیشتر به برخی از نفوذگذارترین سیاستمداران کشور نزدیک می‌شود.

لالائو با اجرای نمایش‌های کمدی خود در شهرهای کوچک کشور سفر می‌کند؛ نمایش‌هایی که موضوع اصلی آن‌ها پدرش، رامون ولاسکو است، بازیگری که همیشه دردسر درست می‌کند. یک روز، زمانی که او در ایالت سئارا حضور دارد، پیشنهادی وسوسه‌انگیز از سوی فلورا دریافت می‌کند که به او ۱۰۰ هزار دلار پیشنهاد می‌دهد تا در یک سخنرانی انگیزشی در ریو دو ژانیرو، خود را به عنوان یک گورو و استاد معنوی مشهور جا بزند. او این پیشنهاد را می‌پذیرد و بدون اینکه به پدرش بگوید به ریو می‌رود. رامون پس از دیدن عکس پسرش روی جلد یک روزنامه، تصمیم می‌گیرد به دنبال او برود و شخصیت‌های متعددی خلق می‌کند تا سهم خود را از این ماجرا به دست آورد.

یک زن بازرگان سی و چند ساله و معتاد به کار، پس از اینکه توسط همسرش رها و از کارش اخراج می‌شود، مجبور به ایجاد تغییری بزرگ در زندگی خود شده و شریک یک فروشگاه لوازم جنسی می‌شود.